Dans le CRM mobile, vous pouvez travailler avec des éléments de processus intelligents : créer, afficher, modifier, supprimer des éléments, planifier des activités.
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Vous pouvez créer un processus intelligent uniquement dans la version Web, mais dans l'application mobile, vous pouvez travailler avec les éléments de ce processus.
Pour créer un élément de processus intelligent, cliquez sur le signe + dans le coin inférieur droit et sélectionnez un processus.
Remplissez le formulaire et cliquez sur Ajouter. Vous pouvez désormais planifier des activités, envoyer des e-mails et des SMS aux clients, en fonction de la structure de votre flux de travail. Dans l'onglet Chronologie, cliquez sur le signe + dans le coin inférieur droit du formulaire et sélectionnez l'action souhaitée.
Pour copier, supprimer ou envoyer un lien vers un élément de processus intelligent, cliquez sur les trois points à côté du formulaire et sélectionnez l'action souhaitée dans la liste.
