Les règles d'automatisation des tâches automatisent votre flux de travail et vous aident à organiser l'exécution de grandes tâches et des projets.
Définissez les règles d'automatisation, et Bitrix24 enverra automatiquement des notifications, modifiera les personnes responsables et les délais, etc.
Comment configurer les règles d'automatisation des tâches
Par exemple, vous pouvez créer une règle d'automatisation pour avertir la personne responsable que la tâche est presque en retard.
Créez une étape spéciale pour les tâches du projet.
Cliquez sur Règles d'automatisation - Configurer les règles d'automatisation.
Ajouter le déclencheur Presque en retard pour déplacer automatiquement une tâche à l'étape créée quand elle est presque en retard.
Les déclencheurs des tâches
- Statut modifié - dès que l'état de la tâche est modifié pour devenir l'état spécifié (par exemple "en cours"), ce déclencheur le déplace à l'étape nécessaire.
- Presque en retard - le déclencheur est activé 24 heures avant la date limite indiquée pour une tâche inachevée.
- En retard - le déclencheur est activé après l'expiration du délai.
Ajouter la règle d'automatisation requise pour l'étape choisie. Par exemple, vous pouvez choisir la règle Pour l'employé - Ajouter un message au Flux d'activités.
Quand une tâche arrive à l’étape "Presque en retard", une personne responsable recevra un message au Flux d'activités.
Les déclencheurs des tâches
Pour l'employé :
- Ajouter un message au Flux d'activités
- Changer le responsable - spécifiez la nouvelle personne responsable et cette règle d'automatisation changera la personne responsable
- Modifier l'étape - la règle déplace la tâche à l'autre étape
- Modifier le statut - la règle change le statut de la tâche
- Supprimer la tâche
- Éditer la tâche - la règle édite la tâche, par exemple change le nom, la date limite, etc.
- Envoyer un e-mail
- Notification
- La tâche - la règle crée une nouvelle tâche .
Règles d’automatisation personnalisées :
- WebHook - en utilisant Webhooks, Bitrix24 peut se connecter avec des services tiers. Pour définir la règle, entrez l'adresse du gestionnaire et les paramètres requis.
- Marketplace - vous pouvez télécharger les règles d'automatisation de Marketplace.
