Dans le CRM, vous pouvez rapidement ajouter un élément qui contiendra des informations provenant d'un autre élément, par exemple, vous pouvez créer une transaction à partir d'un prospect. Les éléments créés de cette manière seront affichés dans la chronologie du formulaire CRM.

Lorsqu'un client potentiel vous contacte, ajoutez le prospect à votre CRM. Si le client est prêt à discuter des détails de l'achat, créez une transaction et un contact basés sur ce prospect.

Pour créer un élément, ouvrez le formulaire CRM et cliquez sur Plus (+) dans le coin inférieur droit.

Cliquez sur Créer.

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez créer. Cliquez sur Continuer.

Si le formulaire de devis ne contient pas de champs présents dans la transaction, le CRM vous invitera à créer ces champs. Cette règle fonctionne également pour d'autres éléments. Cliquez sur Continuer et le CRM créera un devis basé sur la transaction.

Éléments basés sur le prospect

• transaction,
• transaction + contact,
• transaction + entreprise,
• transaction + contact + entreprise,
• contact,
• entreprise,
• contact + entreprise.

Lorsque vous créez des éléments basés sur un prospect, le formulaire de prospect passe à l'étape finale et se ferme.

Éléments basés sur la transaction

• devis,
• facture.

Éléments basés sur le devis

• transaction,
• facture.