Prospects répétés
Prospects répétés est un bon instrument si vous avez des clients réguliers. Lorsqu'un tel client revient pour effectuer un autre achat, Bitrix24 crée automatiquement un nouveau prospect avec un lien vers le contact du client. Ce prospect est marqué comme "répété".
Comment travailler avec des clients réguliers sans créer de prospect répété
Parfois, vous devez enregistrer l'historique de communication d'un client sans créer de nouveau prospect.
Convertissez simplement le prospect en contact pour pouvoir le faire. Puis désactivez le mode répéter les ventes dans les paramètres du CRM (CRM - Paramètres - Autre - Autres paramètres).
L'historique de communication sera maintenant enregistré dans les formulaires de contact des clients.
Liste des exceptions
Si vous ne voulez pas récupérer les appels ou les e-mails de certains contacts dans CRM, ajoutez simplement ce contact à la liste des exceptions.