Compteurs du CRM

Vous avez probablement remarqué les compteurs situés au-dessus des affichages Liste ou Kanban des enregistrements CRM. Ces compteurs affichent le nombre d'enregistrements CRM limité par le paramètre Date limite d'activité. Vous trouverez 3 types de compteurs sur les pages des enregistrements CRM :

• Sans activité - nombre d'enregistrements CRM sans activité prévue.
• Avec des activités pour aujourd'hui - nombre d'enregistrements CRM avec des activités qui expirent aujourd'hui.
• Avec des activités en retard - nombre d'enregistrements CRM avec des activités en retard (activités non terminées dont la date limite est passée).

Cliquez sur un de ces compteurs pour accéder au paramètre des enregistrements groupés par date limite d'activité. Par exemple, vous voulez voir les enregistrements sans activité prévue, c'est-à-dire des processus de vente mis en attente. Cliquez sur le compteur Sans activité dans Transactions pour ouvrir toutes les transactions sans activité prévue.  Le compteur Sans activité est facultatif et peut être configuré par un administrateur CRM depuis CRM > Plus > paramètres > Autre > autres paramètres > Activités > Paramètres basiques des activités > Compter les transactions/prospects sans affaire pour le calcul des compteurs dans le menu.