Ajouter un nouveau formulaire web CRM

Activez l'option correspondante si vous voulez supprimer la signature Fourni par Bitrix24.

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs règles pour les champs de votre formulaire web.

Par exemple, si votre client accepte de télécharger sa photo, il s'affichera le champ avec le bouton "Télécharger la photo".

Ici, vous pouvez spécifier l'élément CRM à créer lorsqu'un client a rempli le formulaire web (prospect, client, transaction ou devis).

Si nécessaire, vous pouvez créer une facture que le client peut payer immédiatement après avoir rempli le formulaire.

Sélectionnez l'action que le système effectuera si un doublon est trouvé. Par défaut, Bitrix24 fusionnera tous les doublons.

Si vous choisissez l’option Créer une transaction à partir de ce formulaire web, vous pouvez activer l'option Ne pas créer de nouvelle transaction, utiliser à la place une existante. Bitrix24 recherche les transactions par nom de contact ou nom de société dans ce cas.

Dans cette section, vous pouvez sélectionner les champs des éléments CRM et spécifier leurs valeurs par défaut. Par exemple, vous pouvez spécifier que le nom de prospect sera le même que le nom du formulaire.

Vous pouvez utiliser Balises personnalisées comme valeurs par défaut, et le système remplacera automatiquement cette balise par la valeur.

• Nom du domaine - adresse du site web où le formulaire web a été rempli (par exemple, example.com)
• Adresse de la page - adresse de la page web où le formulaire web a été rempli (par exemple, example.com/about/form)
• Paramètre - vous pouvez ajouter un paramètre à l'adresse et l'utiliser comme un tag personnalisé (par exemple, %my_param1%)
• ID du résultat - le numéro de série du formulaire web CRM rempli (par exemple, 1, 3, 5, etc., notez que le compte passe par un)
• ID du formulaire - ID du formulaire web dans le système
• Nom du formulaire - nom du formulaire web (par exemple, formulaire Inscription à la consultation).

Indiquez votre identifiant Google Analytics. Si le formulaire est publié sur votre site web et que vous utilisez Google Analytics, les événements et les objectifs seront automatiquement enregistrés.

De plus, vous pouvez activer l'option Créer un événement pour entonnoir Google.

Vous pouvez configurer le thème du formulaire et télécharger un arrière-plan personnalisé dans la section Thème du formulaire. Ou vous pouvez même utiliser des styles CSS personnalisés si vous activez l'option utiliser des styles CSS personnalisés.

Activez l'option Conditions d'utilisation et créez un nouveau consentement. Vous pouvez également activer l’option Accepter le Contrat automatiquement (l'état initial de l'option sera coché).

Vous pouvez toujours modifier le consentement ultérieurement :

Ajoutez des messages de réussite et d'erreur de soumission de formulaire dans la section Actions après la soumission. De plus, vous pouvez configurer la redirection vers l'URL spécifique.

Activez l'option Protection anti-spam ce qui ajoute un reCAPTCHA au formulaire.

Activez l'option Rappel si vous voulez que vos employés rappellent les clients qui viennent de remplir le formulaire web.

Vos clients peuvent accéder au formulaire web non seulement sur votre site web, mais aussi si vous leur envoyez un lien direct vers ce formulaire web. Copiez simplement le lien dans le champ correspondant.

Il existe plusieurs options pour afficher le formulaire sur le site web - à l'intérieur de la page, en cliquant sur un bouton/lien ou dans une fenêtre contextuelle.

Copiez le code pour l'option souhaitée, placez-le sur le site web et commencez à recevoir des données des utilisateurs.